Clientes

El receptor de cada CFDI. Lo único obligatorio es lo que pide el SAT.

¿Qué datos son obligatorios?: Razón social tal como aparece en la constancia, RFC, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal. Si tienes su Constancia de Situación Fiscal en PDF, arrástrala al formulario y Fenex llena esos cuatro datos desde ahí.

El correo es opcional pero lo recomendamos: a ese correo (y hasta a dos más, el de su contador por ejemplo) se envían el XML y el PDF en cuanto timbras. El teléfono y el resto del domicilio solo quedan en la ficha, para tu referencia.
Mi cliente pide su orden de compra en la factura, ¿dónde va?: En el No. identificación de cada concepto, que es donde el SAT lo pone en el XML. Marca a ese cliente con Pide No. identificación en cada concepto (al darlo de alta o al editarlo) y, al facturarle, cada concepto pide el dato: sin él no se timbra. Hasta 100 caracteres, sin «|».

En Facturación en lote va en la columna «No. identificación» del Excel; si la orden empieza con ceros, dale formato de Texto a esa columna, porque Excel se los quita a los números (la vista previa te enseña cómo se leyó). En una recurrencia lo capturas en la plantilla. Si ese cliente canjea un recibo de autofactura, la solicitud queda pendiente para que tú le pongas la orden y la timbres.
¿Cómo evito errores al timbrar?: Los datos del cliente deben coincidir exactamente con su Constancia de Situación Fiscal. Si el SAT rechaza un comprobante por nombre o régimen, lo más común es que difiera de la constancia más reciente. Pídele al cliente que te comparta el PDF actualizado y súbelo al formulario: los datos se cargan tal cual vienen en la constancia.

Un RFC con un error de captura no se puede guardar: revisamos su dígito verificador (el último carácter), así que un dedazo se atrapa en el formulario y no días después como rechazo del SAT.

Al guardar un cliente, Fenex lo da de alta en el PAC, que compara RFC, razón social, régimen y código postal contra el padrón del SAT. En modo Pruebas solo se compara el régimen; el nombre y el CP se comparan en Producción. La columna SAT de la lista dice quién ya pasó por ahí y quién no.
¿Puedo importar mis clientes desde Excel?: Sí, con Importar en la página de clientes: descargas la plantilla de Excel, la llenas (razón social, RFC, régimen y código postal son obligatorios; correo, teléfono y domicilio son opcionales) y la subes. La vista previa te muestra cada renglón antes de guardar: el RFC se revisa con su dígito verificador, el régimen se acepta por código o por nombre, y si Excel le quitó el cero inicial a un código postal se repone solo. Si un RFC ya existe en tu lista, ese cliente se actualiza con los datos del archivo, y te pedimos confirmarlo.

Importar no consulta al SAT: los clientes quedan como Sin validar. Con Validar con el SAT, en la misma página, se validan todos en lote, con avance y un resumen de los que el SAT rechazó y por qué.

Empezar 14 días gratis Sin tarjeta.

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¿Qué datos son obligatorios?: Razón social tal como aparece en la constancia, RFC, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal. Si tienes su Constancia de Situación Fiscal en PDF, arrástrala al formulario y Fenex llena esos cuatro datos desde ahí.

El correo es opcional pero lo recomendamos: a ese correo (y hasta a dos más, el de su contador por ejemplo) se envían el XML y el PDF en cuanto timbras. El teléfono y el resto del domicilio solo quedan en la ficha, para tu referencia.
Mi cliente pide su orden de compra en la factura, ¿dónde va?: En el No. identificación de cada concepto, que es donde el SAT lo pone en el XML. Marca a ese cliente con Pide No. identificación en cada concepto (al darlo de alta o al editarlo) y, al facturarle, cada concepto pide el dato: sin él no se timbra. Hasta 100 caracteres, sin «|».

En Facturación en lote va en la columna «No. identificación» del Excel; si la orden empieza con ceros, dale formato de Texto a esa columna, porque Excel se los quita a los números (la vista previa te enseña cómo se leyó). En una recurrencia lo capturas en la plantilla. Si ese cliente canjea un recibo de autofactura, la solicitud queda pendiente para que tú le pongas la orden y la timbres.
¿Cómo evito errores al timbrar?: Los datos del cliente deben coincidir exactamente con su Constancia de Situación Fiscal. Si el SAT rechaza un comprobante por nombre o régimen, lo más común es que difiera de la constancia más reciente. Pídele al cliente que te comparta el PDF actualizado y súbelo al formulario: los datos se cargan tal cual vienen en la constancia.

Un RFC con un error de captura no se puede guardar: revisamos su dígito verificador (el último carácter), así que un dedazo se atrapa en el formulario y no días después como rechazo del SAT.

Al guardar un cliente, Fenex lo da de alta en el PAC, que compara RFC, razón social, régimen y código postal contra el padrón del SAT. En modo Pruebas solo se compara el régimen; el nombre y el CP se comparan en Producción. La columna SAT de la lista dice quién ya pasó por ahí y quién no.
¿Puedo importar mis clientes desde Excel?: Sí, con Importar en la página de clientes: descargas la plantilla de Excel, la llenas (razón social, RFC, régimen y código postal son obligatorios; correo, teléfono y domicilio son opcionales) y la subes. La vista previa te muestra cada renglón antes de guardar: el RFC se revisa con su dígito verificador, el régimen se acepta por código o por nombre, y si Excel le quitó el cero inicial a un código postal se repone solo. Si un RFC ya existe en tu lista, ese cliente se actualiza con los datos del archivo, y te pedimos confirmarlo.

Importar no consulta al SAT: los clientes quedan como Sin validar. Con Validar con el SAT, en la misma página, se validan todos en lote, con avance y un resumen de los que el SAT rechazó y por qué.

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